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최종발행가액 공고

작성자
gsmattglobal
작성일
2015-10-19 09:46
조회
3332
1. 발행예정내역
가. 주식의 종류 ; 기명식 보통주
나. 발행 예정 주식수 : 1,500,000주

2. 확정발행가액 : 16,300원

3. 액면가 : 500원

4. 청약일 : 2015년 10월 21일 ~22일

5. 청약사무처 :

가. 명부주주 및 신주인수권증서 실물보유자 : 하나금융투자(주)(구. 하나대투증권(주)) 본, 지점

나. 실질주주 및 신주인수권증서를 예탁자의 계좌에 입고한 보유자 : 주권을 예탁한 증권회사 및 하나금융투자(주)(구. 하나대투증권) 본, 지점

6. 청약방법
가. 청약
주주로서 신주인수권을 배정받은 자 및 시장에서 신주인수권증서를 매입하여 보유한자는 신주인수권증서를 예탁한 증권회사의 본ㆍ지점 및 대표주관회사인 하나금융투자(주)(구. 하나대투증권(주))의 본ㆍ지점에서 보유 증서의 수량 한도내에서 청약할 수 있습니다. 단, 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 주주(명부주주)는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표 등을 제시한 후 청약사무 취급처에서 청약합니다

나. 초과청약
구주주 청약(신주인수권증서 청약)을 한 자에 한하여 신주인수권증서 청약한도 주식수의 20%를 추가로 청약할 수 있습니다. 이때 신주인수권증서청약 한도주식수의 20%에 해당하는 주식 중 소수점 이하인 주식은 청약할 수 없습니다.


7. 기타
<발행가액 산정방법>
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 57조를 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

가. 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일(2015년 09월 08일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 7%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

기준주가 ×[1 - 할인율(7%)]
▶ 1차 발행가액 = --------------------------
1 + [증자비율 × [ 할인율(7%)]


나. 2차 발행가액 : 청약일 초일 전 제3거래일(2015년 10월 16일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 7%를 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(7%)】

다. 확정 발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 최종 확정 발행가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 거래량 가중산술평균주가를 기준주가로 하며 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

* 확정 발행가액 = MAX[ MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60% ]