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신주발행공고 및 주식명의개서 정지 공고

작성자
gsmattglobal
작성일
2015-08-18 22:09
조회
4109
신 주 발 행 공 고

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,500,000 주 (신주의 1주당 액면가액 : 500원)

2. 신주의 발행방법 : 주주배정

3. 신주발행가액 산정 방법
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 것입니다.

(1) 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 7%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.

▶ 1차 발행가액 = {기준주가 × (1 - 할인율)} / { 1 + (유상증자비율 × 할인율)}

(2) 2차 발행가액 : 청약일 초일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율을 7%를 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1 - 할인율)

(3) 확정 발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 최종 확정 발행가액으로 한다. 단, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다)를 기준주가로 하며 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 한다.

▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%]
(4) 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 신주배정기준일전 제3거래일(2015년 09월 08일)에 결정되어 2015년 09월 08일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 구주주 청약일 초일전 제3거래일(2015년 10월 16일)에 결정되어 2015년 10월 16일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 2015년 10월 17일에 정관에 정한 당사 인터넷 홈페이지(http://www.niceseti.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

4. 신주의 배정기준일 : 2015년 09월 11일

5. 신주의 배정방법
(1) 구주주 청약(신주인수권증서 청약) : 신주배정기준일 18:00 시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식(1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다) 범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다.

(2) 초과청약에 대한 배정 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수
② 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량
③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약비율(20%)

(3) 구주주의 청약 및 초과청약 후 발생한 실권주 및 단수주는 미발행 처리한다.

6. 신주의 청약예정기간 : 구주주를 위한 청약기간은 2015년 10월 21일 ~ 2015년 10월 22일 2일간이다.

7. 납입 예정기일 : 2015년 10월 26일

8. 납입처 : 기업은행 삼성역지점

9. 배당기산일 : 2015년 01월 01일

10. 대표주관회사 : 하나대투증권(주)

11. 청약취급처
- 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 "대표주관회사"의 본•지점
- 명부주주 : "대표주관회사"의 본•지점

12. 신주인수권증서에 관한 사항
(1) 신주인수권증서의 양도를 허용함
(2) 신주인수권증서는 2015년 10월 05일 ~ 2015년 10월 12일까지 5거래일간 한국거래소에 상장될 예정임
(3) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 증권회사는 하나대투증권(주)로 함
(4) 신주인수권증서의 양도•상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함

13. 신주권 교부예정일 : 2015년 11월 04일
- 단, 유관기관의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음

14. 신주권 상장예정일 : 2015년 11월 05일

15. 주권교부처 : 국민은행 증권대행부

16. 자금조달목적 : 운영자금

17. 기타
(1) 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함
(2) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 함
(3) 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함
(4) 상기 일정은 유관기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음
(5) 기타 본 건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함

신주배정기준일 및 주식명의개서 정지 공고

상법 제354조 및 당사 정관 제18조에 의거 상기 신주발행에 따른 권리주주확정을 위하여 아래와 같이 주식명의개서, 질권등록 및 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 주주명부의 기재사항변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

----- 아 래 ----

▶ 유상증자

1. 신주의 배정기준일 : 2015년 9월 11일
2. 명의개서 정지기간 : 2015년 9월 12일 ~ 19일

2015년 8월 13일
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, 미래에셋벤처타워 1층
지스마트글로벌 주식회사 대표이사 이 호 준